国泰君安证券股份有限公司

【资料图】

             关于宁波韵升股份有限公司

         非公开发行限售股上市流通的核查意见

     国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为宁

波韵升股份有限公司（以下简称“宁波韵升”或“公司”）持续督导保荐机构，根

据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宁波

韵升非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

     一、本次限售股上市类型

     经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行

股票的批复》

     （证监许可[2022]2407 号）核准，宁波韵升股份有限公司（以下简

称“公司”）于 2022 年 11 月向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）

证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，发行对象

认购数量及限售期如下表：

序                                    锁定期

                 认购对象                       获配股数（股）

号                                    （月）

     北京益安资本管理有限公司-益安富家 12 号私募证券投资

                基金

     泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-

             分红-个人分红产品

     泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-

            投连-产业精选投资账户

序                                 锁定期

                     认购对象               获配股数（股）

号                                 （月）

                       合计                102,854,330

     因此，本次解除限售的股份为除宁波韵升科技投资有限公司以外的 14 名股

东持有的 66,855,315 股。

     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

     本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等

导致股本数量变化的情况。

     三、本次限售股上市流通的有关承诺

     本次非公开发行股票完成后，韵升科技认购本次发行股票自发行结束之日

起 36 个月内不得转让，其他特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起

《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件、上交所相关规则以及

《公司章程》的相关规定。

     本次非公开发行完成后至限售期届满之日止，发行对象所取得公司本次非

公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股

票亦应遵守上述股份锁定安排。

     截至本公告披露之日，发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺

未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

     四、本次限售股上市流通情况

     本次限售股上市流通数量为 66,855,315 股；

     本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 23 日；

     本次限售股上市流通明细清单：

                                     持有限售股 本次上市流通

                        持有限售股                     剩余限售

序号         股东名称                      占公司总股 数量（单位：

                          数量                       股数量

                                      本比例    股）

      韵华永磁（淄博）投资合伙

         企业（有限合伙）

      北京益安资本管理有限公司-

            基金

      泰康资产管理有限责任公司-

        分红-个人分红产品

      泰康资产管理有限责任公司-

       投连-产业精选投资账户

      济南港通一号投资合伙企业

          （有限合伙）

      广州粤凯智动产业股权投资

       合伙企业（有限合伙）

          合计            66,855,315    6.01%   66,855,315   0

     五、股本变动结构表

     本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

                 变动前            变动数            变动后

 有限售条件的流通股（股）    123,254,330    -66,855,315     56,399,015

 无限售条件的流通股（股）    989,113,721    +66,855,315   1,055,969,036

 股份合计（股）        1,112,368,051             -   1,112,368,051

  六、核查意见

 经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时

间符合有关法律法规的规定，限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票

上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、

完整。

 综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

 （以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于宁波韵升股份有限公司非公

开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

  保荐代表人签名：

         谢锦宇            陆   奇

                        国泰君安证券股份有限公司

                                年   月   日

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